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8月2日，關(guān)于日本顯示器公司（JDI）和松下公司戰(zhàn)略調(diào)整的消息引起廣泛關(guān)注。兩家公司分別宣布了重大的業(yè)務(wù)決策，均涉及LCD面板業(yè)務(wù)的停產(chǎn)，這是對市場競爭和技術(shù)趨勢的回應(yīng)，也體現(xiàn)了兩家公司在適應(yīng)未來產(chǎn)業(yè)變化和優(yōu)化資源配置方面的決心。

松下、JDI宣布停產(chǎn)LCD面板

8月2日，松下公司發(fā)布了2024財年第一財季的財報，宣布清算旗下的LCD面板業(yè)務(wù)子公司PLD（松下液晶面板有限公司）。

據(jù)悉，松下于2006 年開始在茂原市的工廠生產(chǎn)LCD面板，2010年4月開始在姬路市的工廠生產(chǎn)，同年10月組建了PLD，旗下的生產(chǎn)基地隨后幾年也進行了調(diào)整，最終集中在姬路市。由于市場競爭加劇以及LCD面板市場環(huán)境發(fā)生變化，PLD在2016年8月停止生產(chǎn)電視所需的LCD面板，并于2019年11月宣布將在2021年停產(chǎn)LCD面板，停產(chǎn)后將專注于庫存產(chǎn)品的銷售。如今做出清算PLD的決定，意味著松下徹底退出LCD面板市場。

同日，日本顯示器公司（JDI）宣布將在2025年3月之前停止其日本鳥取工廠的LCD面板生產(chǎn)。JDI介紹，鳥取工廠主要使用較舊的非晶硅（a-Si）技術(shù)生產(chǎn)汽車LCD面板，而a-Si面板的客戶需求逐漸下降，與之形成對比的是，更先進的低溫多晶硅（LTPS）面板市場需求不斷增長，疊加鳥取工廠產(chǎn)線的生產(chǎn)率和成本競爭力低，JDI就此決定結(jié)束該工廠的LCD面板生產(chǎn)，以更好地響應(yīng)客戶需求，增強競爭力并提高盈利能力。

日韓廠陸續(xù)退出，中國大陸廠商主動權(quán)不斷提升

松下及JDI的業(yè)務(wù)調(diào)整決定與市場競爭和技術(shù)變革密切相關(guān)。近年來，LCD面板市場環(huán)境以及競爭格局都發(fā)生了改變。一方面，BOE京東方、TCL華星、惠科等中國面板企業(yè)在LCD面板領(lǐng)域的產(chǎn)能、產(chǎn)量及市占率不斷提升，LCD面板市場的整體盈利能力也因供給增加而呈現(xiàn)下降的趨勢。另一方面，OLED、Mini/Micro LED等新型顯示技術(shù)逐漸崛起，為面板廠提供了換道領(lǐng)跑的新機遇。

在此背景下，三星、LGD、松下、JDI等日韓廠商面臨著LCD業(yè)務(wù)利潤空間無限擠壓甚至虧損的窘境，因而陸續(xù)進行業(yè)務(wù)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型，力爭在OLED等更高端的市場獲得先發(fā)優(yōu)勢和主動權(quán)，改善盈利能力，保持在全球市場的地位和競爭力。

三星和LGD已在2022年先后公布正式停產(chǎn)LCD面板的決定。其中，三星顯示于2022年6月完全放棄了LCD面板業(yè)務(wù)，重心轉(zhuǎn)向QD-OLED面板；LGD則停止韓國本土LCD電視面板產(chǎn)線，暫時保留中國產(chǎn)線，發(fā)展重心也向OLED傾斜。

隨著三星、LGD、松下、JDI等日韓廠相繼退出，以及群創(chuàng)、友達等中國臺灣廠商減少LCD電視面板生產(chǎn)、出清落后產(chǎn)線等，全球LCD面板產(chǎn)能顯著向中國大陸轉(zhuǎn)移，LCD面板競爭格局從“日韓領(lǐng)先，中國臺灣趕超”到“中國大陸主導(dǎo)”轉(zhuǎn)變。

目前，中國面板廠在LCD電視面板領(lǐng)域的市占率遙遙領(lǐng)先，產(chǎn)能集中度高。根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國大陸LCD電視面板廠的市占率預(yù)估將于2023年進一步提升至70.4%，市占率前三的京東方、TCL華星、惠科在2023年仍將是LCD電視面板出貨量前三大廠商，供給的持續(xù)集中化進一步加大了中國大陸面板廠的話語權(quán)。在顯示器面板領(lǐng)域，中國大陸面板廠同樣占據(jù)較大份額。從2023年第二季度全球高刷新率液晶顯示器面板出貨量來看，中國大陸前兩大面板廠的市占率合計過半。

起伏中的進退與變通，LCD面板廠迎來周期新拐點

市場格局變了，但行業(yè)周期規(guī)律不會變。面板是一個周期性邏輯很強的行業(yè)，價格會隨著供給端和需求端的變化而起伏波動，這其中又與面板廠稼動率互相之間以及品牌廠庫存之間的博弈息息相關(guān)，由此形成一個個循環(huán)周期。

在2020年之前，由于供給端大規(guī)模擴產(chǎn)，導(dǎo)致顯著的供過于求，加上貿(mào)易摩擦等其他因素，LCD面板價格實際上有約兩年半的時間處于低迷狀態(tài)，此后才逐漸筑底。